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      从“小装饰”到“大家居”2020年布艺行业现状与未来趋势

        纺织品一直作为一种不可或缺的装饰物广泛存在于居家生活当中,如窗帘、灯具、沙发乃至墙面等都是布艺装饰的重要对象。近年来,随着“大家居”概念的流行,布艺产品在居室环境中的应用也越来越广泛,布艺装饰逐渐从单一针对某项器物的装饰向整个房屋装修的风格转型。布艺产品应用在家居环境的各个角落,从沙发、座椅、靠垫、窗帘、墙布、床上装饰等处都可以见到布艺产品的身影。2019年我国家纺行业市场规模达到2479亿元,同比增长3.49%,预计未来年增长率稳定保持在3%以上。

        布艺装饰家居环境一部分,住房则是良好家居环境的基础,消费者添置布艺装饰品的驱动因素往往与新房装修有较为紧密的联系。近年来由于房地产竣工周期延长导致商品房竣工面积有所减少,是导致行业市场规模增速下降的主要原因。但是布艺产品本身除了窗帘、床上用品等装饰色彩较为浓厚的产品之外,还包括沙发、坐垫等日常用品。因此房地产市场对于布艺装饰行业的冲击不像其他建材那样剧烈,同时对业内企业经营业绩影响约有一年的滞后期,对PE约三个季度的滞后。

        目前国内主要的布艺装饰企业往往拥有销售渠道或自主品牌,具备产品设计研发、组织生产、营销网络管理和供应链管理的综合能力。该模式下,企业可以自主根据市场情况及行业流行趋势进行设计研发,同时在生产环节对产品质量进行控制,还可以获取销售环节的利润。而这种经营模式就决定了我国布艺行业的产业集聚程度较高,其中主要以浙江海宁、桐乡、绍兴等地最为著名,浙江省布艺产业产值占全国总量的60%左右,江苏省占全国总量20%左右,其他地区产值合计约占20%左右。由于产业主要集聚在东南沿海地区,因此上海、杭州、南京等东部沿海大城市是目前布艺行业主要面向的市场。

        相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国布艺家装行业发展监测及投资战略规划研究报告》;

        布艺行业的市场进入壁垒偏低,导致目前我国布艺企业数量较多,数据显示2018年布艺家纺行业市场集中度CR10仅为6.5%。但规模和设计研发水平有较大差异,造成企业的议价能力和市场竞争力存在较大差异,盈利能力高低不一。总体上看目前的布艺装饰市场低端产能竞争激烈,而高端市场认可度有限,已经越来越多的布艺企业已从产品价格的低层次竞争进入到产品设计研发水平、生产工艺水平、营销策略等方面构成的复合竞争层级上来。随着国内生产成本的提高和海外市场因贸易摩擦而出现订单下滑,未来行业龙头的市场集中度有望进一步提升。

        布艺行业与其他纺织业不同的是其本身属于一种低频消费,消费者需要切实的消费体验感从而建立起对于品牌与产品的信任。进入互联网和移动互联市场快速发展的时代,网络零售商的快速增长给传统零售行业带来巨大的挑战。电子商务的兴起使得传统的布艺家纺销售模式渐渐无法满足消费者需求,新兴的布艺产品电子商务发展存在诸多不足与缺陷,许多淘宝商家的产品价格较为优惠。然而,布艺装饰品不像衣服、鞋子这类消费品,“看得见,摸不着”会让许多消费者存在心理障碍,而且更无法有效地实行测量与安装。具体到细分布艺产品来说,例如窗帘布艺商品与床上用品有所不同,它是半成品,床上用品有标准统一的尺寸,而窗帘布艺产品则需要消费者选定布样后,卖家根据消费者提供的窗帘尺寸进行后期的加工制作,测量、安装这一系列服务对于当今新兴的网上卖家来说,还无法有效地提供,因此目前线上销售在布艺行业依然推进缓慢,超过一半的消费者是通过家装市场渠道购买产品。

        2018年以来受到贸易战的影响我国纺织行业的出口订单受到较大的冲击,特别是随着原材料和劳动力成本上升的影响,我国家纺行业面临较大的挑战,其中床品、毛巾、布艺等细分市场的利润率进一步下滑。如果中美贸易环境进一步恶化,中美贸易摩擦剧烈升级,关税进一步大幅提高,可能增加业内公司增税的承担比例或者导致客户因无法承担巨额关税而减少,这将对将对行业内公司业绩造成不利影响。同时随着人民币汇率制度变动日趋市场化,且受到国内外政治、经济环境的影响,出口导向企业对美元对人民币汇率的变动较为敏感。若未来美元对人民币汇率出现大幅波动,将对出口企业的盈利能力和经营业绩产生影响,因此存在一定的汇率波动风险。

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